上海市传媒发展概况与指数分析报告
一、基本情况
上海市（简称上海）地处东南沿海，总面积6340.5平方公里，占全国总面积的0.06%。根据2012年度人口抽样调查推算数据，全市总人口为2380.43万人，城镇化率达到89.30%。
2012年，全市GDP为20181.72亿元，比上年增长5.14%，人均GDP达到85373元。第三产业生产总值为12199.15亿元。全年城镇居民人均可支配收入40188.34元。其中，城镇居民文教娱乐消费支出3723.74元，与上年相比，减少了0.60%。
二、产业概况
（一）报纸
2012年，上海的报纸总印数为14.48亿份，比上年减少了8.64%，其中每千人拥有日报量为106.53份。报纸发行收入为14.16亿元，广告收入为22.60亿元，分别比上年减少了9.00%和17.13%。报纸的千人广告成本下降为23.51万元/千人，降幅达9.89个百分点，广告开发度也从上一年的0.14%下降为0.11%。
（二）期刊
2012年上海出版期刊635种，受众在期刊上的人均消费时间为2.73分钟/天。期刊发行收入为12.18亿元，比上年增加了4.28%。
（三）电视
2012年上海的电视年播出时长为18.06万小时，比上年增长了0.34万小时。在上海，每百户居民拥有彩电192.32台，在全国排名第1位，受众的人均电视消费时间为166.95分钟/天。产业收入方面，有线电视收视费为13.05亿元，广告收入为58.75亿元，单位广告承载额542.17元/分钟，千人广告成本为173.58万元/千人。值得注意的是，电视的千人广告成本比上年减少了21.13%，电视广告收入和单位广告承载额也均有不同程度的下滑。2012年上海的广告开发度为0.29%，与2011年相比下降了0.03个百分点。
（四）广播
受众花在广播上的人均消费时间为10.27分钟/天。广播广告收入为5.48亿元，与2011年相比下降了5.35%。广播的单位广告承载额为65.99元/分钟，比上年下降了5.63%。
（五）互联网
2012年上海受众的人均互联网消费时间为103.36分钟/天。每百户居民的电脑拥有量为144.37台，在全国排第1位。
总体来看，与上年相比，2012年上海的传媒产业经营总收入为477.28亿元，仅比上年增加了0.18%，其中传媒内容总收入为39.39亿元，广告总收入为437.89亿元。2012年上海受众媒介消费时间为平均每天306.27分钟，传媒拥有的核心受众为277.05万人。2012年的总广告增长率为0.05%，与上年相比下降了15.72个百分点。总广告开发度为2.17%，与2011年相比降幅为0.11个百分点。综上，2012年上海传媒业经营收入增长乏力，报纸广告、广播广告和电视广告与上年相比均有所下降，与之相关的千人广告成本和广告开发度等也有不同程度的下降，上海传媒业在盈利能力上表现欠佳。
三、指数分析
（一）总指数全国排序与特征分析
根据中国传媒发展指数（2014）计算结果，上海传媒发展总指数得分为86.70，全国排名第4位，与上年相比下降1名，落后于北京、广东、江苏，总指数排名连续两年下降。上海传媒发展情况虽在31个省区市中排名靠前，但和上年相比，总指数排名被江苏赶超，聚类分析跌出一类地区，位居二类地区。
（二）单项指数全国排序与特征分析
根据中国传媒发展指数（2014）计算结果，上海单项发展指数得分及其在全国的排名见表9。
表9 上海传媒发展单项指数得分及其在全国的排序
从上海全国总指数排序和CMDI（2014）单项指数得分及其排名可以看出，上海传媒发展在2012年有较大波动，仅聚类为二类地区。其中传媒生产指数与上年一样，在全国排名比较靠后，位列第23名，比上年下降1位。盈利指数排名下滑较为严重，仅排第7位，与2011年相比下降了4位，这也成为影响上海总指数排名下降的主要因素。其余指数则名列前茅：受众消费指数在全国排名第2位，广告竞争指数排名第2位，媒介环境指数排名第1位，与2011年持平。这主要得益于上海地处长三角经济区，经济发展水平高，核心受众规模庞大，城镇居民年人均收入和文教娱乐消费支出高等。值得一提的是，上海的广告竞争指数虽然仍排名第2位，但与排名第1位的北京相比差距进一步拉开，这也是其盈利能力下降的联动反应结果。
（三）基础指标全国排序与特征分析
根据中国传媒发展指数（2014）计算结果，上海传媒发展指数的15个基础指标得分全国排名见图24。
图24 上海传媒发展指数15个基础指标得分全国排名
从图24上海传媒发展指数15个基础指标得分全国排名可以进一步看到，上海除了电视年播出时长和广告增长率比较靠后，时间消费总额和报纸总印数居中之外，其余11项指标排名都比较靠前，其中有一半多位于全国前两名。上海作为长三角的经济中心，又是国际化大都市，其得天独厚的经济优势、便利地势决定了良好的传媒发展环境：城镇居民年人均可支配收入、城镇居民年人均文教娱乐消费支出、城镇化率排名第1位，人均GDP排名第3位，由这四个基础指标构成的媒介环境指数排名第1位。依托良好宏观经济环境的广告业，其竞争力自然是不言而喻：单位广告承载额与广告开发度排名第2位，千人广告成本比上年下降1名，排在第3位。大都市快速的生活节奏，决定了受众在媒介消费上的时间是有限的，因此上海的受众媒介时间消费总额排名第19位，比上年下降了3位，甚至不及三类地区中的一些省区市。上海的经济和文化优势使得其核心受众规模进一步扩大，其排名比上年上升了1位，排名第2位。主媒介渗透率排名则继续保持第1位。
（四）指数总体特征分析
根据中国传媒发展指数报告（2014）课题组对各项指数的分析，对比往年的指数排名，上海的传媒产业发展总体呈现出以下的特征：
1．传媒发展环境一流
上海的城镇居民年人均可支配收入、城镇居民年人均文教娱乐消费支出、城镇化率等指标在全国排名中都高居榜首，人均GDP也仅次于北京和天津，位居第3位，反映出上海具有良好的传媒发展环境，市场潜力巨大，这与上海作为国际贸易大都市，又是海派文化的中心不无关系。
2．广告竞争力和受众消费能力总体较强，但存在劣势指标
上海的传媒分指数中，广告竞争指数亦名列前茅，在全国排名第2位，紧随北京之后。组成广告竞争指数的四个指标中，除广告增长率排名靠后外，广告开发度、单位广告承载额、千人广告成本等均排名第2位，处于强势位置。但需要引起注意的是，与上年数据相比，上海与北京的广告竞争指数得分差距进一步扩大，其中广告增长率指标在2012年全国排名倒数第2位，如果继续下滑则有可能影响到其广告竞争指数的排名。这也是由于2012年上海传媒盈利能力下降、传媒业经营总收入增长乏力等因素影响的结果。同样，上海的受众消费能力总体来看较强，主媒介渗透率名列榜首，核心受众规模庞大，但媒介时间消费总额却在下降，排名仅为第19位，较上一年下降了3名。媒介时间消费总额这一受众消费指数中的弱势指标将有可能影响到其指数排名，需引起重视。
3．盈利指数排名波动较大，其余指数排名稳定
2008年至2012年5年间，上海的传媒生产能力、受众消费能力、广告竞争能力、媒介环境表现稳定，其生产指数排名维持在第22名与第23名之间，而受众消费指数、广告竞争指数和媒介环境指数则分别位居第2位、第2位和第1位，五年来没有发生变化。盈利指数排名在2008年至2011年也较稳定，仅下降1位，但在2012年波动较大，连降4位，是其总指数排名下降的主要原因。盈利能力的下降可能是因为本报告中的盈利指数仅涉及传统四大媒体的内容发行收入和广告收入，没有涉及互联网广告等新媒体方面的收入。另外，根据《上海广告市场状况报告》，上海2012年互联网媒体广告营业收入达18.3亿元，比上一年增长了81%，上海互联网广告的蓬勃发展分流了一部分传统媒体的广告收入，从而使得上海传统传媒业的盈利表现相对上年欠佳。
4．传媒生产能力连续四年止步不前，传媒发展不够均衡
2010年至2011年，上海传媒生产指数始终排第22位，而在2012年，生产指数下滑1位，排名更加靠后。这一状况的另一结果就是上海传媒业发展过分依赖于其他优势指标的表现，当优势指标排名稍有波动时，其传媒业整体发展情况就容易受到影响。上海拥有良性发展的媒介环境、强势的广告竞争力、旺盛的受众消费需求，但是迄今为止，传媒生产能力的表现却不尽如人意。这或许与其盈利指数下降的原因类似：传媒生产指数只是关注传统媒体，未能考虑到文化创意产业对传媒内容增长做出的贡献。而上海作为国际大都市，经济和传媒发展都呈现出多元化的趋势，其三网融合的发展在全国具有领先地位，传媒产业的增长点不仅仅局限于传统媒体，新媒体的快速发展也促进了传媒产业的发展。如把多样化的传媒形式和内容纳入本指标体系，上海的传媒生产指数排名可能会呈现出不一样的结果。
四、关键事件
（一）“解放”、“文新”合并：上海报业集团成立
1．分值排名
总排名：第1名
总分：29.4
媒体得分（满分37.5）:13.5（36%）媒体名次：第1名
公众得分（满分37.5）:14.9（40%）公众名次：第1名
学术得分（满分25）:1（4%）学术名次：第3名
2．入选理由
上海解放日报报业集团、文汇新民联合报业集团合并组建为上海报业集团，旨在通过体制机制的调整改革，凸显主要报纸的内容和特色优势，加快传统媒体和新媒体融合发展，拓展发展空间。其意义并不局限于传统媒体范围，更关乎中国传媒业全局。这一改革因承载了极高的政治与社会期待，从而成为一个标志性的事件。
3．事件回放
2012年10月28日，由解放日报报业集团和文汇新民联合报业集团整合重组的上海报业集团正式成立，并举行揭牌仪式。上海报业集团成立后，资产达到208.71亿元，净资产为76.26亿元，总体经济规模居全国报业集团前列。新的集团被命名为上海报业集团，意味着新的集团是以报业为基础，以报业为主业，以报业为核心，最根本的目的是让解放、文汇、新民这三张在中国报业史上都有超过半个世纪以上历史的报纸更加具有鲜明特色，在新的环境中找到生长空间。报业集团成立后，将积极探索传统媒体与新兴媒体的融合发展，在新媒体领域积极提升对外合作的水平与效果，实行开门办报业的战略，积极拥抱新的技术，直面新的传播时代，与全世界最前沿的新媒体与新技术相融合，在融合与合作中实现共赢。
4．指标特点
由于学术界对热点事件的回应带有一定的滞后性，而该事件发生在年底，因此在学术界引起的关注较小，在学术得分上排名第3位。因上海报业集团的成立关乎传统媒体的出路与发展，也涉及传统媒体与新媒体的合作问题，因此媒体和公众对此的关注度较高，其得分均排名第1位。
（二）出租车载广告屏整顿，“触动传媒”逃生
1．分值排名
总排名：第2名
总分：25.7
媒体得分（满分37.5）:12.5（33%）媒体名次：第2名
公众得分（满分37.5）:10.8（29%）公众名次：第3名
学术得分（满分25）:2.4（10%）学术名次：第1名
2．入选理由
上海市交通运输和港口管理局（下称上海市交港局）对出租车载广告屏作出的整顿引发了公众和媒体的争议。争议背后反映出的是车载广告屏安全标准的缺失和新媒体监管中存在的问题。如何协调传媒发展和公众利益之间的关系成为关注焦点。
3．事件回放
2013年4月22日，上海交港局根据市机动车检测中心对出租车载广告屏的检测结果，要求相关出租汽车企业及时整改：艾视广告安装在蓝色联盟出租车上的2000余个安全性未达标的车载显示屏已被拆除；其他2.2万个检测合格的车载显示屏将按照合同期内不再新增、合同期后不再续约的原则处理；同时在5月20日前，出租车企业要将现有头枕显示屏全部改装成安全性能更高、有软性保护套的产品。上海曾发生两起乘客撞击出租车头枕广告屏的事故，涉事屏幕都属触动传媒，但此次整改拆除的却是艾视广告车载显示屏，引发公众对此的争议。
4．指标特点
由于对出租车载广告屏的整顿涉及公众人身安全问题，因此受到公众的关注，在公众得分上排名第3位。另外，该事件也涉及新媒体的运营和监管，因此引发学界的广泛讨论，在学术得分上居于榜首。媒体对这一事件进行了跟踪报道和评议，因此在媒体得分上排名第2位。
（三）上海新华书店转型
1．分值排名
总排名：第3名
总分：19.9
媒体得分（满分37.5）:4.8（13%）媒体名次：第3名
公众得分（满分37.5）:12.9（34%）公众名次：第2名
学术得分（满分25）:2.2（9%）学术名次：第2名
2．入选理由
在电子商务的冲击下，不仅是民营实体书店生存艰难，连新华书店也同样不得不做出转型以应对挑战。
3．事件回放
2013年6月17日，上海新华传媒股份有限公司（简称新华传媒）召开2012年度股东大会，审议通过了《2012年度董事会工作报告》、《关于对上海新华成城资产管理有限公司财务资助的议案》等议案。据了解，该公司2013年将逐步推进实体书店的转型，努力建设一套从文化地产到业态布局、市场推广的实体书店转型模式，打造复合文化空间。2013年11月，上海有着88年历史的新华书店四川北路店暂时停业调整业态，将以国际性书店配以咖啡吧的形式重新开业。
4．指标特点
新华书店作为在公众心目中地位极高的实体书店，其转型自然引发公众的关注，因此在公众得分上排名第2位。另外，传统媒体的转型与发展问题一直是业界和学界关注的焦点，此次新华书店的转型自然也吸引了媒体的报道和相关的学术研究，因此在这两项上得分分别排名第3位和第2位。