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寒冷的北方十月，季节，彻底改变完达山林里的模样。那里的草已经枯萎了，树上的叶子也落光了，光秃秃的，再没有茂盛树叶和野草的庇护，周围的一切都显露出来，也是那些小狼学习捕猎技能最好时机。
捕猎者必须保持足够耐心，不露一丝声色，全神贯注才能发现目标。在猎场上，那三只小狼也像母狼赫莎和法蒂玛一样，也披上一身灰色伪装服，几乎与周围成为一种颜色，容易隐藏自己。但穿着黑色外衣的小鲍比则没那么容易了，别管怎么掩护自己，那身黑缎子一样的皮毛在阳光下闪闪发亮，很显眼，别管马鹿，还是狍子，早已经在稀疏的森林里发现了他，远远地跑开了。一场狩猎训练就这样结束了，由于有小鲍比的存在，四只小狼只能空手而归了。照这样下去，今后的鲍比该怎样生活呢？
完达山下雪了，到处都铺满了厚厚的积雪，环境更加艰难了。好在河水还在流淌，每天都能看见其它动物到河畔饮水，捕食者集也集聚在附近。没等赫莎家族发现对手，已经先被对方发现了，还是那三只流浪公狼中的两只。每次遭遇几乎都是这样，先看见两只，而另外一只在附近游荡，随后突然窜出来。
那两只公狼发现赫莎家族，立刻走过来。只见那个带头的公狼高挺起身子，向前直立耳朵，身后的尾巴抬高，并微微向上卷曲，虎视眈眈地紧盯着眼前的狼群，似乎在告诉对方：你们今天死定了！
那三只流浪公狼出现这里，发现对方没有公狼，立刻嗥叫着宣布已经占领了这块土地，成了这里的主人。当时两只母狼还算知趣，听到三只公狼的严厉警告，母狼赫莎立刻带着四只小狼离开了。本以为赫莎家族不会再出现这里，想不到那群狼再次偷偷回来，到处都留下他们的踪迹，今天说啥也不能放过他们，所向披靡的脚步，步步紧逼过去。看见近在咫尺的两只公狼，想跑已经来不及了，母狼赫莎把小狼们留在身后，带领法蒂玛上前迎战。可四只小狼执意跟随母亲身后，不愿意那样离开。
看见两只公狼紧逼上来，赫莎和法蒂玛用温顺战术软化了他们的攻势，而且已经见到成效，两只公狼已经停下进攻脚步。不料，另外一只公狼突然窜了出来，一场不可避免的战斗随即开始了。
那三只流浪公狼并没有直接攻击两只母狼，而是绕开她们奔向身后——只要咬死那些小狼，才能夺取整个狼家族，真正成为这个家族主人。不仅狼会这样，几乎多有掠食性动物都是这样——那是一场意志的较量，母狼赫莎只想保护住她的孩子们，而三只公狼要想真正夺取整个家园，也必须有自己的孩子。
看见三只公狼冲杀上来，吓得四个小狼仓皇逃命。等到三只公狼不见了踪影，赫莎赶紧呼唤孩子，可没有听见回应，看来凶多吉少了。但母狼赫莎不甘放弃，继续沿路呼唤着小狼，在寒风凛冽里森林里整整寻找一个晚上。
母爱的天性使赫莎和三只公狼的较量中终于占了上风，呼唤声终于有了回应，四个孩子陆续回来了，一只只出现母亲身边，一个个欣喜地扑向对方，高兴地搂抱在一起——孩子们一个个毛发无损，再次化险为夷。
已经到十二月了，完达山到处覆盖着厚厚的白雪，黑色的小狼鲍比也快一岁了，个子比母狼赫莎还要高一截，游戏时更像真正的捕猎行为了，并且捕获到一只狍子，那是他们头一次独自狩猎，而且有了收获，母狼赫莎一直悬起来的心终于可以放下了。可是，孩子们捕获的猎物很快引来其它动物的注意，而且还是一只山狗子。
山狗子虽然四肢短小，却强健有力，不仅皮厚，爪子长而尖，加上一对锋利牙齿，不把任何对手放在眼里，能打则打，打不过就跑。实在不行，它还有办法，放股臭气，趁着对手捂住鼻子时候，已经逃之夭夭了——它的肛门附近有发达臭腺，散发出一股难闻气味，也是它最有力的防御武器。
山狗子特别贪吃，不仅扑食野兔、松鸡、榛鸡和松鼠、花鼠子，还盗食猎人下套子或夹子捕获到的猎物，甚至袭击鹿或狍子等大型吃草动物，还像狗熊一样，不仅喜欢偷食蜂蜜，还吃蘑菇和松籽或各种浆果等植物。为了捕到猎物，山狗子经常躲藏在其他动物经常经过的路旁，或干脆藏在树上。当动物走过时，一跃而下，发动突然袭击，加上它的爪锐牙利，力气也大，猎物很难逃脱。为了得到食物，时常会从比它身体大得多的狼嘴边抢夺食物。
发现附近只有四只小狼，山狗子不由得暗自高兴——连那些成年公狼它不害怕，对付两只母狼和几只小狼来说，简直是一件轻而易举之事了。而母狼赫莎和山狗子较量过远不止那么一次两次了，知道那是个十分难缠家伙，一旦被它发现，肯定会从他们手边夺走。尽管知道自己不是对手，母狼赫莎还是不可能把嘴边的食物拱手让出来。
看见那只山狗子走过来，母狼赫莎首先迎战，其他几只狼也轮番冲上前去。较量了几个回合，狼群没占一点上风，不但没把山狗子撵走，反而让那个家伙把获得的食物抢走了，看来今天有得挨饿了。
更加可怕还不仅仅是这一次，在食物短缺的冬季里，那个家伙肯定不会走远，一直还跟随在他们身后，窥视着他们逮住的猎物。一旦发现他们有所收获，还会像这次一样，再次被那个家伙抢走。
神出鬼没的山狗子一直在他们附近出没，每次狼群捕猎到的食物都被抢走，惨重的结果使日子变得困难重重，经常挨饿。今天情况似乎有点不太对头，一直跟随在他们身边的山狗子突然消失了，到底出了什么事情呢？两只母狼站在漆黑的夜色里，一直在关注着四周动静。