二、粮食与主要农产品生产与消费的态势

2017年，中国农业供给侧结构性改革取得成效，农产品生产基本稳定，城乡居民消费需求提升，主要农产品进口呈下降趋势。中国海关统计数据显示，2017年，我国谷物及谷物粉进口总量为2559万吨，与2016年同期相比下降16.4%。其中，玉米进口量为283万吨，较上年大幅下降10.7%；大豆进口总量高达9553万吨，同比增加13.8%。由于缺乏全面、权威的数据，难以对我国目前粮食与主要食用农产品的数量保障现状作出真实的评价。本节主要依据农业部国际合作司的《2011—2017年1—12月我国农产品进出口数据》，结合2018年4月中国社会科学院发布的《中国农业农村经济形势分析与预测（2017—2018）》，并综合其他相关资料，就我国粮食与主要农产品生产与消费的态势作出分析。

（一）稻麦供需基本平衡，进口保持稳定

2011—2017年间，国内对进口大米、小麦的需求不断增加，进口数量逐年增加，但进口速度不断放缓。大米进口数量由2011年的59.8万吨增加到2017年的402.6万吨，增长了6.7倍；小麦进口数量由2011年的125.8万吨增加到2017年的442.2万吨，增长了3.51倍（图1-6）。大米、小麦进口数量持续增加的原因一方面在于中国对高端大米和优质小麦的确存在需求；另一方面，更深层次的原因在于国内稻谷、小麦生产成本不断提升，为保护农民利益和确保口粮安全，国家实施稻谷、小麦最低收购价格政策，国内稻谷、小麦价格不断上升，国内外价格倒挂愈加严重。

图1-6　2010—2017年间中国大米、小麦进口数量
资料来源：农业部：《2010—2017年1—12月我国农产品进出口数据》。

（二）玉米进口需求锐减，种植面积逐步调减

“十二五”期间，我国玉米进口数量由2011年的175.4万吨攀升至2015年的473万吨。2016年则回落到316.8万吨，2017年再次回落到282.7万吨，同比下降10.8%（图1-7）。随着农业供给侧结构性改革的不断深化，玉米结构调减持续推进，“镰刀弯”非优势产区玉米种植面积持续调减，玉米去库存取得阶段性成效。2017年，各地实施玉米调减计划，玉米种植面积36544.5万公顷，同比减少1132.3万公顷，同比减少3.6%；玉米产量为21589万吨，比2016年减少1.7%。“十三五”期间，玉米种植面积将大幅调减，预计到2020年玉米面积将减至3441万公顷，产量将减至20567万吨；同期玉米工业消费和饲用消费将保持较快增长，预计年均增长3%，到“十三五”末期的2020年玉米消费总量将增加到22192万吨，库存压力缓解，玉米价格回归市场。

图1-7　2011—2017年间中国玉米进口数量（单位：万吨）
资料来源：农业部：《2011—2016年1—12月我国农产品进出口数据》。

（三）油料产量恢复性增长，大豆进口显著放缓

2017年，我国油料种植面积1420万公顷，相比2016年增加7万公顷，油料产量达3732万吨，同比增长2.8%。然而，由于油料作物种植面积扩大缓慢、产量提升有限，国内油料生产能力薄弱，导致产需缺口不断扩大，进口不断增加。2017年，我国油料进口量1亿吨，同比增长13.9%。其中，油菜籽进口474.8万吨，同比增长33.2%。油菜籽进口增长，主要是由于国际油菜籽面积和产量均下降，同时国内油菜籽压榨工厂持续亏损，市场需求减弱。其次，2017年豆类播种面积增加到1035.2万公顷，产量增加到1916.9万吨，分别比上年增长6.7%和10.9%。2011—2017年间，我国大豆进口数量由5264万吨持续增加到9553万吨，同比增长13.8%。2017年增幅相较2016年明显上升，比上年上升了11.1个百分点（图1-8）。大豆进口增加主要受国际大宗商品价格普遍下跌及国内需求的影响。

图1-8　2011—2017年间中国大豆进口数量（单位：%）
资料来源：农业部：《2011—2017年1—12月我国农产品进出口数据》。

（四）菜、果、鱼产量稳步增长，国际贸易保持活跃

伴随居民收入水平逐步提升和消费结构的不断升级，国内消费者对国外水果、蔬菜、水产品等农产品的需求稳步增加。2017年，蔬菜进口5.5亿美元，同比增长4.3%；水果进口62.6亿美元，同比增长7.6%；水产品进口113.5亿美元，同比增长21.0%。从产量上看，2017年国内蔬菜、水果、水产品产量分别同比增长3%、2.4%、0.5%，蔬菜、水果、水产品的产量增速明显放缓（图1-9）。未来我国蔬菜、水果等农产品供给质量和效益将明显提升，国际竞争力将不断加强。国际贸易方面，蔬菜、水果、水产品将继续保持传统优势农产品出口地位，预计到2020年蔬菜、水果和水产品的出口量将分别达到1125万吨、560万吨、395.25万吨。

图1-9　2008—2017年间中国蔬菜、水果、水产品产量及增长率
资料来源：中国经济与社会发展统计数据库。

（五）肉类产量略有下降，进口急剧增加

根据国家统计局公布的数据，2017年我国肉类（猪肉、牛肉、羊肉和禽肉）总产量8431万吨，与上年相比增长0.9%，猪肉、牛肉、羊肉、禽肉产量呈不同程度的增长态势。同时，2017年猪肉产量比上年增加超过40万吨，而其他肉类产量比上年增加不到10万吨。在进口数量上，我国肉类（猪牛羊禽）进口迅猛增加，数量高达344.3万吨，较2016年增长14.3%（图1-10）。受国内需求拉动以及国内外肉类差价的影响，肉类进口量将继续保持高位。其中，猪肉进口数量趋降，禽肉进口数量基本稳定，牛肉进口数量趋增，羊肉进口数量趋稳。受生产成本增加和需求拉动影响，未来肉类价格总体趋涨。在既定的经济政策、生产和消费环境等条件下，疾病、畜牧业生产技术、消费习惯、国际市场贸易政策和形势等是影响未来中国肉类产量、结构、消费、市场价格、贸易等的主要因素。

图1-10　2012—2017年间中国肉类进口数量
资料来源：根据农业部市场与经济信息司监测统计处的相关数据整理形成。