2.1 盈利能力
中国内地银行整体盈利能力2020年受疫情影响短暂下降后，随着疫情防控取得阶段性成果，于2021年一季度再度回升（图1-12）。2020年，中国内地银行实现净利润1.9万亿元，较上年减少539.9亿元，下降2.71%；平均资本利润率为9.48%，下降1.5个百分点；平均资产利润率为0.77%，下降0.1个百分点。但这一趋势并未持续太久。随着疫情防控取得阶段性胜利，复产复工稳步推进，银行业资产质量开始改善，拨备计提压力不断减轻，盈利能力自2021年1季度开始恢复。2021年上半年，内地商业银行实现净利润1.14万亿元，较上年同期总额增长11.1%，增速提高35.1个百分点。从影响利润的因素来看，内地银行资本利润率和平均资产利润率与上年同期基本持平，分别为10.39%和0.83%，整体净利润增长主要源自贷款增长加快。
图1-12 2014年以来中国内地商业银行盈利变化
由于经营风格、经营理念不同，综合竞争力和抗风险能力存在差异，内地商业银行疫情出现后的盈利表现明显分化（图1-13、图1-14、图1-15）。根据银行组织架构、业务规模等指标，中国内地商业银行被划分为大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行和民营银行六大类。据中国银保监会《银行业金融机构法人名单》数据显示，截至2020年底，中国内地共有6家大型商业银行、12家股份制银行、133家城市商业银行、1539家农村商业银行、41家外资银行和19家民营银行。
19家民营银行均为非上市银行，疫情爆发后盈利表现最好，净利润保持持续增长态势。2020年，民营银行实现净利润9.21亿元，较上年逆势增长12.4%，较银行业整体高15.1个百分点。进入2021年，民营银行盈利能力得到更充分发挥，一季度实现净利润3.177亿元，同比增速进一步提升至32.4%，比银行业平均净利润增速高12个百分点。如此抢眼的盈利表现，说明民营银行利润最大化偏好强烈，经营风格相对激进。
6家大型商业银行均为上市银行，同样实现了净利润持续增长，盈利表现仅逊于民营银行。2020年，大型商业银行营业收入较上年度增长4.55%，增幅下降3.34个百分点；实现净利润11566.48亿元，净利润额较上年增长1.77%，增幅虽下降3.86个百分点，但仍比平均增幅高4.44个百分点。2021年一季度，大型商业银行实现净利润316.82亿元，同比增长2.8%，增速与平均水平基本持平。疫情中盈利表现如此稳定，充分体现了大型商业银行稳健经营理念，显示了他们强大的抗风险能力和综合竞争实力。
41家外资银行都没有独立上市，疫情后盈利表现不佳，净利润持续大幅下降。2020年，外资银行实现净利润17.04亿元，净利润额较上年大幅下降21.1%，降幅比整体降幅高18.4个百分点。2021年第一季度，外资银行净利润继续下降21.3%，降幅较上年全年降幅加快0.2个百分点。外资银行如此的盈利表现，更多反映了他们比较保守的经营理念，而不能完全归因于其综合竞争力和抗风险能力。
农村商业银行和城市商业银行盈利表现仅略好于外资银行，疫情爆发后净利润同样呈持续下降态势，不过下降幅度相对较小。1539家农商行2020年实现净利润195.28亿元，较上年下降14.6%，降幅比全国整体降幅高9.9个百分点。其中，10家上市农商行营业收入较上年增长1.13%，增幅下降8.52个百分点；实现净利润257.43亿元，由上年增长13.21%转为下降12.36%，较非上市农商行表现略好。同期，133家城商行实现净利润214.56亿元，较上年下降14.5%，降幅比全国整体降幅高9.8个百分点。其中，16家上市城商行营业收入较上年增长2.23%，增幅下降15.36个百分点；实现净利润1605.18亿元，由上年增长11.76%转为下降3.32%，盈利表现明显好于非上市城市商业银行。进入2021年后，农商行和城商行盈利表现都有很大好转，一季度净利润尽管还在下降，但降幅大幅收窄至0.4%和0.2%。农商行和城商行在疫情中比较糟糕的盈利表现，说明他们的综合竞争力与抗风险能力相对较弱。
12家全国性股份制银行的盈利表现处于中游位置，比外资行、农商行和城商行好，比民营行和大型行差。2020年，股份制行整体实现利润4186.72亿元，较上年下降3.0%，降幅与全国整体水平大致相当。其中，10家上市股份制银行营业收入较上年增长7.03%，增幅则下降7.19个百分点；实现净利润410.67亿元，由上年的增长10.27%转为下降3.23%。进入2021年后，股份制银行盈利表现明显改善，一季度净利润转为增长5.3%，增速甚至超过全国整体水平2.9个百分点。疫情爆发后中规中矩的盈利表现，体现了股份制银行试图做好利润和风控之间平衡的努力。
图1-13 2020-2021年中国内地不同类型商业银行净利润同比增速
图1-14 2018-2020年中国内地上市银行净利润变化
图1-15 2018-2020年中国内地上市银行营业收入变化