2018—2019年中国塑料机械工业经济运行报告

进入2018年以来，我国经济发展面临的国内外形势出现了较大变化。总体来看，当前世界经济呈现动能趋缓、分化明显、规则调整加快的特点，2019年面临的不确定、不稳定因素增多。随着中美贸易摩擦的加剧，在形势复杂严峻、经济下行压力增大的背景下，我国塑料机械行业发展面临着风险增加、运行稳中有变的新局面。

一、国内经济稳定是塑料机械行业增长的重要根基

作为向国民经济各领域提供重要技术装备的工作母机，塑料机械与包装、建材、汽车及交通、电子电器、光电通信、生物医疗、农业、轻工业、航空航天、国防、石化及新能源等产业的发展息息相关。

面对严峻的国际形势和国内艰巨的改革发展任务，国家按照高质量发展的总要求，以深化供给侧结构性改革为主线，打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。经济运行保持在合理区间，2018年国内生产总值增长6.6%，总量突破90万亿元。经济结构不断优化，消费拉动经济增长作用进一步增强；服务业对经济增长的贡献率接近60%，高技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业，农业再获丰收。单位国内生产总值能耗下降3.1%，质量和效益继续提升。发展新动能快速成长，正在深刻改变生产生活方式，塑造中国发展新优势。改革开放取得新突破，对外开放全方位扩大，共建“一带一路”取得重要进展。防范化解重大风险，宏观杠杆率趋于稳定，金融运行总体平稳，生态文明建设成效显著。人民生活持续改善，居民人均可支配收入实际增长6.5%。这些均为塑料机械行业持续健康发展提供了重要基础和坚实的保障。

二、我国塑料机械行业发展现状

（一）2018年行业运行概况

2018年上半年我国塑料机械制造业规模以上企业增至410家，同比增长2.76%；规模以上企业主营业务收入、利润总额和出口交货值波动频率较过去的10年增大。其中，主营业务收入3月同比下降5%，5月和6月同比下滑均超过10%；利润总额分别在1—2月、4月和6月实现18%、31%和21%大幅增长，但在3月、5月分别同比下降19%、6%；出口交货值自3月起持续下跌。上半年产量波动也十分明显：3月同比下降10%，4月同比增长40%、环比增长45%，5月同比下降7%、环比下降31%，6月同比下降7%、环比增长4%。综合来看，2018年二季度行业各项主要经济指标绝对值优于一季度，主营业务收入、利润总额和出口交货值分别较一季度环比增长16%、15%和37%。

2018年下半年尤其是进入三季度后，下行压力明显增大。根据国家统计局数据分析，2018年我国塑料机械制造业规模以上企业增至423家，产量达320798台，除1—2月与2017年基本持平、4月同比增长40%外，其他各月持续走低。

全年规模以上塑料机械企业完成主营业务收入644.32亿元，同比下降4%。其中，一季度完成154.12亿元，同比增长7%；二季度完成178.3亿元，同比下降4%、环比增长16%；三季度完成176亿元，同比增长25%、环比下降1%；四季度完成135.9亿元，同比下降32%、环比下降23%。

全年实现利润总额66.35亿元，同比下降4%。其中，一季度完成14.15亿元，与2017年基本持平；二季度完成21.42亿元，同比增长15%、环比增长51%；三季度完成20.38亿元，同比增长16%、环比下降5%；四季度完成10.4亿元，同比下降44%、环比下降49%。

全年实现出口交货值94.35亿元，同比下降14%。其中，一季度完成20.86亿元，同比下降10%；二季度完成22.83亿元，同比下降16%、环比增长9%；三季度完成25.86亿元，同比下降14%、环比增长13%；四季度完成24.8亿元，同比下降14%、环比下降4%。

2018年我国塑料机械规模以上企业各月产量增长情况见图1。2018年我国塑料机械规模以上企业各月主要经济指标走势见图2。

（二）2019年上半年行业运行情况

我国塑料机械工业历经2018年的严峻形势，2019年一季度有所回暖，但二季度后又不容乐观，具体表现在四个方面。

1.规模企业数量增加，亏损面扩大

2019年上半年我国塑料机械工业规模以上企业（简称规上企业）增加至450家，其中亏损企业数为112家，亏损企业数比上年同期多29家，亏损面近1/4，而上年同期亏损面不到1/5。

2.营业收入、营业成本双降

2019年上半年450家规上企业完成营业收入316.9亿元，同比下降近5%；营业成本248.21亿元，同比下降3%，营业收入下降幅度超过营业成本降幅。

3.利润降幅波动较大

2019年上半年塑料机械规上企业完成利润总额28.29亿元，同比下降20%。其中，1—2月同比下降40%；3月有所缓解，同比增长38%；但4月和5月又分别同比大幅下降58%和26%；6月环比增长62%。

4.主要经济效益指标优于机械工业平均水平

2019年上半年塑料机械规上企业营业收入利润率为8.93%，高于同期全国机械工业5.89%的平均利润率水平；成本费用利润率（未包含研发费用）为9.93%，高于机械工业6.36%的平均水平；营业收入成本费用率89.87%，低于机械工业92.12%的平均水平。

但塑料机械行业在流动资产周转、存货周转、应收票据及应收账款周转等营运能力方面尚有所不足。2019年上半年，塑料机械规上企业流动资产周转率为1.26次，低于机械工业1.46次的平均水平；存货周转率1.67次，低于机械工业2.96次的平均水平；应收票据及应收账款周转率为1.97次，与机械工业1.98次的平均水平基本相当，资产流动性、资金使用效率和短期偿债能力等方面均有待提高。2019年上半年我国塑料机械规上企业主要经济指标走势见图3。

（三）进出口情况

1.2018年进出口情况

2018年，塑料机械12个税号产品进口21261台，与2017年基本持平；完成进口额20.08亿美元，同比增长15%。出口1266644台（其中3D打印机1006797台），同比增长48%；完成出口额24.47亿美元，同比增长9%。贸易顺差达到4.39亿美元。

注塑机、挤出机、吹塑机、塑料中空成型机和塑料压延成型机合计进口9738台，实现进口额15.77亿美元，平均单价16.19万美元；合计出口157676台，实现出口额20.64亿美元，平均单价1.31万美元。

（1）注塑机进口数量基本和上年持平，进口额同比增长4%，出口数量同比增长106%，贸易顺差达3.78亿美元，但出口额同比下降2%。

（2）塑料造粒机呈现进出口双升、出口增幅大于进口增幅的态势，进口数量和金额同比分别增长37%、60%，出口数量和金额同比分别增长114%、102%。

（3）吹塑机进口数量同比增长仅1%，而进口金额同比增长34%，出口数量虽然同比下降18%，但出口金额同比增长5%。

（4）塑料中空成型机呈现进出口双升的局面，但进口增幅大于出口增幅，进口数量和金额同比分别增长663%、20%，出口数量和金额同比分别增长128%、10%。

（5）塑料压延成型机进出口双降，进口降幅大于出口降幅，进口数量和金额同比分别下降44%、41%，出口数量和金额同比分别下降31%、9%。

2018年塑料机械12个税号产品进出口数量增速走势见图4。2018年塑料机械12个税号产品进出口金额增速走势见图5。2018年塑料机械12个税号产品贸易顺差走势见图6。

2.2019年上半年进出口情况

2019年上半年，塑料机械12个税号产品进口10561台，同比增长7%；完成进口额9.89亿美元，同比下降2%。出口629880台（其中3D打印机为545210台），同比增长20%；完成出口额12.4亿美元，同比增长4%；实现贸易顺差2.51亿美元。

注塑机、挤出机、吹塑机、塑料中空成型机和塑料压延成型机合计进口4085台，同比下降22%；完成进口额7.45亿美元，同比下降9%；平均单价18.24万美元，上年同期为15.59万美元。合计出口50247台，同比下降53%；完成出口额9.99亿美元，同比下降2%；平均单价1.99万美元，上年同期仅为0.95万美元。

（1）注塑机呈现进出口双降的局面，进口数量和金额同比分别下降13%、16%，出口数量和金额同比分别下降53%、5%。

（2）塑料造粒机虽然进口数量下降47%，但进口金额同比增长56%，出口数量和金额则分别同比下降74%、16%。

（3）吹塑机进口数量和金额同比分别增长11%、2%，出口数量同比下降73%，但出口金额同比增长6%。

（4）塑料中空成型机继续双降的态势，进口数量和金额同比分别下降93%、5%，出口数量和金额同比分别下降54%、2%。

（5）塑料压延成型机进口数量和金额同比分别下降31%、24%，出口数量和金额则同比分别增长106%、22%。

2019年上半年塑料机械12个税号产品进出口数量增速走势见图7。2019年上半年塑料机械12个税号产品进出口金额增速走势见图8。2019年上半年塑料机械12个税号产品贸易顺差走势见图9。

三、重点市场情况

2019年巴西国际塑料工业展览会（Plastico Brasil）、墨西哥国际塑料工业展览会（Plastimagen）分别于2019年3月25—29日、4月2—5日在圣保罗和墨西哥城举行。中国塑料机械工业协会常务副会长粟东平、秘书长王静前往观展，了解当地市场情况并与国际行业协会进行交流，还组织了部分中国展商代表参访位于圣保罗的海天华远南美机械贸易有限公司。

（一）巴墨两展基本情况

巴西国际塑料工业展览会由英弗曼博览集团主办、巴西机械制造商协会支持，每两年举办一届，2019年为第二届。展会总面积逾4万m2，吸引了超过40个国家及地区的340余家企业参展，包括中国、德国、意大利和奥地利4个官方展区；有45000名观众前来现场参观。据主办方统计，2019届Plastico Brasil比上届展会面积增长20%，参展商数量增长48%，参观人数增长15%，发展势头良好。展会以机械设备厂商为主，参展的中国企业有20余家，包括贝尔、力劲、三垒、富强鑫、信易、朗格、联塑等。国际知名塑料机械企业恩格尔、克劳斯玛菲、巴顿菲尔、阿博格、住友德马格、莱恩豪芬等悉数亮相。巴西当地企业ROMI、RULLI STANDARD、CARNEVALLI等利用本土优势，携带高质量机器大面积参展，展示的设备形象与质量远超预期。展商整体反馈效果不错，对南美洲的市场前景非常看好。但由于巴西官方语言为葡萄牙语，英语普及率不高，很多在当地没有代理的中国企业来此开拓市场存在一定的语言沟通障碍，对交流洽谈有所影响。从长远贸易往来考虑，依旧要注重解决语言和文化差异问题。

墨西哥国际塑料工业展览会由E. J. KRAUSE TARSUS MEXICO.主办、墨西哥塑料工业协会（ANIPAC）支持。从1988年起，Plastimagen每一年半举办一次，至今已举办了22届，在中美洲地区乃至整个美洲大陆都具有广泛的影响力。Plastimagen2019在墨西哥城Centro Banamex展览中心举办，共有来自27个国家和地区的870家企业参展，展出面积超过4.5万m2，展示品牌超过1600个。展会有近160家中国企业参加，参展企业数量创历史新高，海天、博创、伊之密、上海金纬、大连三垒等均在展会亮相。中国展团整齐划一的红色搭建，在美洲市场刮起最为抢眼的中国风。

（二）当地市场情况

1.巴西

巴西位于南美洲东南部。北邻委内瑞拉和哥伦比亚，西接秘鲁、玻利维亚，南接巴拉圭、阿根廷和乌拉圭，国土面积仅次于俄罗斯、加拿大、中国及美国，80%位于热带地区。2017年GDP为2.06万亿美元，人均GDP为9821美元，人口和国内生产总值均居拉美首位，同时是世界第七大经济体。其产值列前五的产业为：纺织、机械设备、汽车工业、纸张及纤维业。2017年，巴西生产约270万辆乘用车，主要汽车厂家为通用、菲亚特、大众、本田、丰田和中国的奇瑞、力帆、江淮，比亚迪则在当地电动公交车领域占有一定的市场份额。

从中国和巴西两国的整体贸易情况来看，中国是巴西第一大出口国、第二大进口来源国和最大贸易顺差来源地。从塑料机械行业来看，巴西曾经是中国塑料机械的第一大出口国，在2010年、2011年高速增长，于2011年达到出口峰值11465万美元。但随后受巴西泛民主政治及去工业化影响，市场下滑十分明显。从2012年起开始下降，2016年跌至谷底，出口额仅为2711万美元，2017年有所恢复至4568万美元，但还没达到2009年4665万美元的出口水平。

出口至巴西的中国塑料机械以注塑机为主，除了2015年和2016年的低谷外，2009—2017年注塑机占同期出口巴西市场的塑料机械的比例基本保持在75%以上。

与海天华远南美机械贸易有限公司（简称海天巴西）许飞一总经理交流得知，巴西的去工业化给巴西经济发展造成了很大的创伤，产业结构存在缺陷，加之受前几年政治因素的影响，2014—2016年经济增长尤为困难，2017年有所恢复，2018年略有增长。巴西进口增值税分为联邦、州（各州税率不同，可进行抵扣）和市级三级，注塑机的进口关税14%，进口企业根据当地市场需求可申请减免关税，由巴西机械制造商协会（ABIMAQ）负责审批。

海天巴西是海天国际于2004年在圣保罗设立的海外子公司，负责巴西区域的销售与服务工作，团队人员本土化率很高，2019年是海天巴西成立15周年。巴西本土最大的注塑机企业ROMI年产量有限，不能满足当地需求，留给国外塑料机械品牌很大的生存空间。目前，“海天”“天剑”和“长飞亚”品牌注塑机在巴西的市场份额约占35%，主要应用领域为包装、日用品、汽车和家电等。2018年，海天巴西的总销售量比上年增长55.5%，尤其是电动注塑机的销售实现了翻倍增长，吸引了越来越多的高端用户。近年来，伊之密、朗格塑机等中国企业也在巴西开拓了市场。

巴西新总统执政后，将打击腐败和犯罪、推行私有化和社保改革、重视农业矿业等作为主要施政目标，巴西或将迎来新的增长期。巴西有着很大的潜在市场空间，中国企业在看好这片市场的同时也要重点注意以下事项：

①注重当地安全标准要求和对设备进口的相关认证规定；

②巴西赊销情况严重，回收账款周期较长，融资成本较高，需要提前做好出口信用保险；

③巴西法律属欧美系统，注重安全意识；

④近来巴西货币雷亚尔兑美元汇率变动较大，注意防范汇率波动风险。

2009—2017年我国塑料机械出口巴西情况见表1。

2.墨西哥

墨西哥地处北美最南端，是自由市场经济体，经济实力排名美洲第4位、世界第13位。1994年北美自由贸易区正式建立后，墨西哥与美国的贸易和投资往来增加很快，极大地促进了经济发展，提高了国民收入。在主要以塑料包装生产为主的北美，塑料包装产品销售额达到了430亿美元左右，其中墨西哥市场年平均增长率接近10%。墨西哥目前约有4400家塑料公司（其中84%属于小型或微型公司），每年可加工500万t塑料产品，其中超过40%为包装用品，其他则大量用于建筑、农业、家居及玩具。另外，美国的塑料产量多年来一直为各国之首，塑料制品也名列前茅。受墨西哥的低成本优势吸引，美国很多塑料加工企业迁入了墨西哥，极大地促进了当地塑料工业的增长。与此同时，墨西哥的塑料制品结构也相应发生了很大变化，高附加值产品不断增多，对设备的需求也发生了变化，以小型设备居多，注塑机以全电动产品占优，智能化、自动化、高速机型较受欢迎，用于医疗、消费品和硅材料的专用设备非常畅销。

因地理位置毗邻美国，近年来受美国制造业回归的影响，墨西哥对中国塑料机械的需求增长迅速。

（1）绝对量全面增长。从出口金额绝对值来看，2009—2017年我国塑料机械各类产品出口至墨西哥均实现快速增长，从2009年的843万美元增长到2017年的10531万美元，年均增长37.11%。

其中，注塑机出口从2009年的374万美元，增长到2017年的8123万美元，年均增长46.93%；挤出机出口从2009年的198万美元，增长到2017年的1030万美元，年均增长22.97%；吹塑机出口从2009年的138万美元，增长到2017年的404万美元，年均增长14.37%；塑料中空成型机从2009年的67万美元，增长到2017年的115万美元，年均增长6.99%。

（2）相对量注塑机一枝独秀。从我国塑料机械出口墨西哥的占比来看，注塑机出口占比上升较快，其他产品出口占比有不同程度的下滑。

注塑机占同期出口墨西哥市场塑料机械产品的比例稳步上升，从2009年的44.37%提升至2016年的77.50%、2017年的77.13%；挤出机占同期出口墨西哥市场的塑料机械的比例从2009年的23.49%下降至2016年的8.80%、2017年的9.78%；吹塑机在同期出口墨西哥市场的塑料机械占比从2009年的16.37%下降至2017年的3.84%；塑料中空成型机占比则从2009年的7.95%下降至2017年的1.09%。

2009—2017年我国塑料机械出口墨西哥情况见表2。

四、“新塑料经济”引发新机遇

塑料对环境有着不可忽视的影响，对抗环境污染、建立“新塑料经济”已经成为社会共识。2018年10月，在巴厘岛举行的“我们的海洋会议”期间，在艾伦·麦克阿瑟基金会的倡议下，包括威立雅在内的250家生产商、零售商、包装回收商、政府与非政府组织签署了《从源头消除塑料污染的全球承诺》，意味着众多行业领军企业纷纷参与到新塑料经济的潮流中。这项倡议旨在从源头消除塑料污染，主要追求三个目标：

①消除有问题或不必要的塑料包装，从一次性使用转向可重复使用的包装模式；

②通过创新来确保到2025年100%的塑料包装可以方便、安全地重复使用、回收或堆肥；

③循环使用所生产的塑料，显著增加塑料的重复使用或回收数量，并制成新的包装或产品。

艾伦·麦克阿瑟基金会发布的《新塑料经济全球承诺书2019春季报告》中，明确宣布了2025年使用500万t再生塑料的目标，而且有35家全球主要塑料包装品消费企业和零售企业首次公布了它们的塑料包装使用量情况。截至2019年3月已经有超过350家企业签署全球承诺书，覆盖了与塑料生产、加工、消费有关的150个业务领域，其中不乏各个领域的领头企业。这些参与企业的总收入超过2万亿美元，占整个塑料包装市场的20%。

不仅如此，还有26家投资机构参与到新塑料经济全球承诺中来。他们管理着4200亿美元资产，其中6家投资者承诺投入2.75亿美元用于建立新业务模式、材料、科技以及其他能够帮助实现全球承诺愿景的领域。

在所有利益相关方中，原材料制造商的参与程度相对较低。如果这些企业能够参与进来，成为塑料循环经济的一部分，减少使用直接开采的原材料，大幅增加再生材料使用，就能够为行业创造非常大的利润空间。据麦肯锡公司的研究数据，塑料循环经济将会为化工行业带来550亿美元的商机。

机制更加透明是这项全球倡议的一大亮点。通过披露各个企业的具体数据，在倡议期间定期进行阶段性比较，从而监督各个企业的目标落实情况，真正地让新塑料经济运转起来。

在2019年3月公布的阶段性报告中，150家企业史无前例地使用了共同的承诺框架与定义方式，宣布了其对新塑料经济的明确目标。家乐福、达能、雀巢、可口可乐等35家全球主要塑料包装品消费企业和零售企业披露了其塑料包装的使用量情况（年消耗量、供应量及回收处理量），总共有107家快消品公司、零售商及包装制造商承诺至2025年制造100%可回收、可再生或可降解的塑料包装。

到2025年，包括快消品企业、零售商和包装制造商在内的参与企业承诺使用的再生塑料总量加起来将达到500万t（这是截至当前关于塑料包装使用再生塑料的最大承诺）。实现这些回收再生目标，将会大幅度降低初生塑料的制造，每年将减少700万t的二氧化碳排放，这相当于将150万辆车从公路上永久移走。

作为新塑料经济的积极推动者，威立雅在春季报告中也明确宣布了集团2025年对新塑料经济的明确目标：塑料回收处理业务的规模将扩大至5倍。具体的措施有：

（1）建设塑料分类和回收基础设施，威立雅将同时增加塑料再生处理的数量和质量。该目标主要通过增加欧洲与亚洲的塑料回收网络来实现。

（2）保持势头。2018年，威立雅塑料处理业务的营业额约为2.5亿～3亿欧元，只要继续保持发展状态就能实现目标。

（3）开发创新性、激励性、成本优化的塑料回收方案。威立雅正在与法国、印度尼西亚和印度的公司合作，寻找和实践富有创新的方案。

（4）研究与开发。威立雅正在开发技术方案，探索不同树脂成分的回收方案，从而提高混合塑料垃圾的回收能力。

（5）建立行业合作。与不同行业的领头企业建立合作（例如达能、联合利华等），以共同开发循环经济方案。

（6）建立塑料产业链合作。与塑料产业链上的企业建立合作（例如建立联盟），将有效的方案规模化。

塑料装备制造者也要积极顺应全球发展趋势。

2019年中央经济工作会议提出了“巩固、增强、提升、畅通”的八字方针，塑料机械行业的全体同仁要按照中央的要求和部署，全面分析内外部环境的深刻变化，科学把握重要战略机遇新内涵，沉着应对各种风险与挑战，加快我国塑料机械行业高质量发展步伐，努力为新时代中国特色社会主义建设做出更大贡献！

〔供稿单位：中国塑料机械工业协会〕