2018年中国塑料加工业发展报告

2018年，我国塑料加工业在新发展理念引领下，坚持以供给侧结构性改革为主线，以科技创新为动力，着力推动高质量发展，总体保持稳中有进的发展态势。

一、塑料加工业经济运行情况

（一）产量平稳增长

2018年，全国塑料制品行业汇总统计企业累计完成产量6042.15万t，同比增长1.10%。

1.从塑料制品分类看

产量最高的是塑料薄膜，为1180.36万t，占总产量的19.54%。增长率最高的是泡沫塑料，产量为242.43万t，同比增长9.99%；其次是人造革、合成革，产量为299.5万t，同比增长3.06%。增长率最低的是农用薄膜，产量为119.95万t，同比下降4.84%；其次是日用塑料制品，产量为559.21万t，同比下降3.7%。2018年塑料制品行业产量与增长率对比见表1。2018年全国塑料制品分品种产量比重见图1。2018年塑料制品分品种产量增长情况见图2。

2.分地区看

塑料制品生产主要集中在广东、浙江、江苏、福建、湖北、安徽、四川、河南、山东、河北等地区。其中，广东产量最高，为1002.13万t，占总产量的16.59%；其次是浙江，为803.47万t，占总产量的13.3%。增长率最高的是福建，产量为449.54万t，同比增长16.1%；其次是安徽，产量为405.01万t，同比增长12.76%。同比增长率最低的是河南，产量为266.93万t，同比下降11.79%；其次是河北，产量为176.52万t，同比下降7.63%。2018年塑料制品累计产量主要地区增速及占比见表2。2018年塑料制品产量地区占比见图3。2018年主要地区塑料制品产量同比增长情况见图4。

3.从产品分布看

我国塑料薄膜主要产区在东部省份，东部6省占总量的67.05%，浙江、广东是最大生产省份。山东、河南是我国农用薄膜的主要产区，云南、四川、陕西产量有较大增长，甘肃、新疆、吉林产量大幅降低。广东是我国泡沫塑料产量最大的省份，湖北增长较快，占比排名第二。人造革、合成革较为集中，主要生产省份在东部，福建、浙江是最大生产省份，安徽、湖南增长较快。日用塑料最大生产省份是广东、浙江，中部省份湖北、安徽增长迅速。广东、浙江是其他塑料生产的最大省份，安徽、四川、广西等中西部省份增长较快。2018年塑料薄膜十大生产省区市见表3。2018年农用薄膜十大生产省区市见表4。2018年泡沫塑料十大生产省区市见表5。2018年人造革、合成革十大生产省区市见表6。2018年日用塑料制品十大生产省区市见表7。2018年其他塑料十大生产省区市见表8。

（二）效益持续增长

2018年，塑料制品行业15571家规模以上企业完成主营业务收入18061.75亿元，同比增长5.04%；实现利润950.40亿元，同比增长3.28%；主营业务利润率为5.26%，同比减少0.68个百分点；工业增加值增速3.7%，同比减少2.4个百分点。2018年塑料制品行业各子行业主营业务收入、利润总额、利润率见表9。

1.资产负债率处于适宜水平

塑料制品行业15571家规模以上企业的资产负债率平均为50.03%。最高的子行业是日用塑料制品制造，为54.93%；最低的是塑料丝、绳及编织品的制造，为43.51%。各子行业资产负债率相对2017年均有提高，但仍处于适宜水平。2018年塑料制品行业规模以上企业资产负债情况见表10。

2.主营业务收入占轻工行业的比例近10%

2018年，塑料制品行业规模以上企业完成主营业务收入18061.75亿元，同比增长5.04%，增长率比上年同期减少了1.7个百分点，占轻工行业主营业务收入的9.23%。

其中，主营业务收入最高的是塑料零件及其他塑料制品制造，为5051.46亿元，占塑料制品业主营业务收入的27.97%；其次是塑料板、管、型材的制造，主营业务收入为3728.36亿元，占塑料制品业主营业务收入的20.64%。增长率最高的是塑料包装箱及容器制造，主营业务收入1571.35亿元，同比增长8.09%；其次是塑料薄膜制造，主营业务收入为2427.57亿元，同比增长6.9%；同比增长率最低的是人造草坪制造，主营业务收入为187.79亿元，同比下降3.31%；其次是塑料丝、绳及编织品的制造，主营业务收入1757.44亿元。2018年塑料制品行业主营业务收入增长及占比情况见表11。2018年塑料制品行业子行业主营业务收入占比情况见图5。2018年塑料制品行业子行业主营业务收入同比增长情况见图6。

3.利润总额先抑后扬

2018年，塑料制品行业规模以上企业实现利润950.40亿元，同比增长3.28%，增长率比上年同期减少1.53个百分点，占轻工行业利润总额的7.41%。

其中，利润总额最高的是塑料零件及其他塑料制品制造，利润总额为263.18亿元，占塑料制品业利润总额的27.69%；其次是塑料板、管、型材的制造，利润总额为229.95亿元，占塑料制品业利润总额的24.2%。增长率最高的是日用塑料制品制造，利润总额为84.36亿元，同比增长9.09%；增长率最低的是人造草坪制造，利润总额10.8亿元，同比下降4.14%；其次是塑料薄膜制造，利润总额108.54亿元，同比下降1.5%。2018年塑料制品行业利润总额增长及占比情况见表12。2018年塑料制品行业子行业利润总额占比情况见图7。2018年塑料制品行业子行业利润总额同比增长情况见图8。

受禁废令、环保整治、中美贸易摩擦等不利因素的影响，2018年上半年塑料制品行业利润总额增长率低，截至6月底，同比下降2.95%。在调结构转方式等积极措施作用下，下半年负面因素造成的不利影响开始消化，行业增长情况明显好于上半年，利润逐月回升，特别是12月份同比增长率为25.67%，全年利润同比增长率升至3.28%。

4.主营业务利润率偏低

2018年，塑料制品行业主营业务利润率为5.26%，比上年同期减少0.68个百分点，低于全国工业6.49%的平均水平，也低于轻工业6.56%的平均水平，在轻工业各子行业中，排名仅高于自行车、助动车及非公路休闲车制造，农副食品加工业，木、竹、藤、棕、草制品业三个行业。

其中主营业务利润率最高的是塑料板、管、型材的制造，为6.17%；其次是人造草坪制造，为5.75%。最低的是塑料人造革、合成革制造，其主营业务利润率为3.6%；其次是塑料薄膜制造，主营业务利润率为4.47%。2018年塑料制品行业主营业务利润率增长及占比情况见表13。2018年塑料制品行业子行业主营业务利润率对比见图9。

（三）出口稳中向好

根据国家统计局数据，2018年全国塑料制品行业规模以上企业累计完成出口交货值2309.35亿元，同比增长7.21%，略高于2018年全国货物出口增长率7.1%，各子行业的同比增长率均为正数，进出口稳中向好的目标较好地实现。

其中，出口交货值最高的是塑料零件及其他塑料制品制造，出口交货值为934.01亿元，占塑料制品业出口交货值的40.44%；其次是日用塑料制品制造，出口交货值为477.83亿元，占塑料制品业出口交货值的20.69%。增长率最高的是塑料板、管、型材的制造，出口交货值292.89亿元，同比增长22.89%；其他子行业出口交货值同比增长率均低于平均值。同比增长率最低的是塑料人造革、合成革制造，出口交货值51.87亿元，同比增长0.35%。2018年塑料制品行业各子行业出口交货值见表14。2018年塑料制品行业子行业出口交货值占比情况见图10。2018年1—12月塑料制品行业出口交货值子行业同比增长情况见图11。

二、总体评价

1.主要经济指标持续增长

2018年全国塑料制品行业汇总统计企业累计完成产量6042.15万t，同比增长1.10%；15571家规模以上企业完成主营业务收入18061.75亿元，同比增长5.04%；实现利润950.40亿元，同比增长3.28%；主营业务利润率为5.26%，同比减少0.68个百分点；工业增加值增速3.7%。主要经济指标基本实现增长，继续保持稳中有进的基本面。

2.出口稳中向好

2018年，在国际贸易形势复杂多变和中美贸易摩擦的情况下，全国塑料制品行业累计完成出口交货值同比仍实现较大增长。全年累计完成出口交货值2309.35亿元，同比增长7.21%，增长率比上年同期提高1.57个百分点，且高于2018年全国货物出口7.1%的增长率。同时，塑料制品行业各子行业出口交货值同比均实现增长，特别是塑料板、管、型材的制造，同比增长率达22.89%，进出口稳中向好的目标较好地实现。

3.实施“三品”战略取得新成效

调结构、转方式在行业和企业中深入实施。企业针对不同客户需求，开发功能多、效用高的新产品，逐渐由单一品种、单一功能、低端化向多品种、多工艺、多功能、多用途、高端化方向发展，拓展新的应用领域。产业结构进一步优化，产品质量水平逐步提升。如聚酯薄膜行业，在产品同质化的情况下，企业从产品创新和品牌管理两方面下手，拓宽应用领域，立足于竞争激烈的国内外市场；异型材门窗行业低端品种逐渐被淘汰，ASA、覆膜等满足客户多样化需求的品种逐步增多，整体处于产品品种调整阶段；在传统外墙保温领域萎缩现象没有得到改善的背景下，泡沫塑料EPS行业的EPP、EPO等轻质发泡材料增长速度较快，拓宽了原有发泡类产品的适用范围。

4.生态化发展得到各方关注并取得实质性进步

近年来，随着外卖、快递、电商等新业态的快速发展，塑料制品的应用量大面广。在方便人们生活促进经济发展的同时，后处理问题凸显。2018年12月30号，海南省生态环境厅关于公开征求《海南省全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品实施方案（征求意见稿）》意见的公告，将给一次性不可降解塑料制品市场带来很大制约性的影响，倒逼废弃塑料的回收再利用产业发展，也将促进生物可降解塑料的市场应用。这些政策的实施，将引发塑料产业的新变化与生态化进程。

三、存在的问题

1.效益仍需提高

经过全行业的努力，塑料制品行业规模以上企业主营业务收入和利润总额同比实现增长，但主营业务收入同比增长率、利润总额同比增长率、主营业务利润率均略低于轻工业规模以上企业和全国工业规模以上企业的平均水平。2018年塑料制品行业、轻工业和全国工业规模以上企业效益情况比较见表15。

2.亏损企业亏损额扩大，产成品存货增长率高于产量增长率

在汇总统计的15571家规模以上企业中，有2238家企业亏损，同比增长12.46%，增长率比上年同期减少2.64个百分点；亏损企业亏损额107.58亿元，同比增长32.81%，增长率比上年同期提高16.95个百分点。产成品存货为832.61亿元，同比增长4.71%，比2017年7.96%的增长率减少3.25个百分点，但比2018年1.1%的产量增长率提高3.61个百分点。

3.原料价格持续上涨

2018年1—9月，工业生产者出厂价格中原材料价格在2017年上涨11.5%的基础上，又同比增长7.1%，而塑料制品的出厂价格保持不变或涨幅有限和滞后，严重挤压了利润空间。

4.中美贸易摩擦对行业形成持续影响

2018年6月15日，美国政府发布了对中国500亿美元输美商品加征25%关税的商品清单。美国政府于9月24日起，对原产于中国的2000亿美元商品加征10%的进口关税。其中，塑料制品行业36个涉税商品2017年对美出口额达90.88亿美元，占塑料制品对美出口总额的60.45%，对产品出口依赖美国市场的企业影响较大。

5.产品低端化、同质化问题仍然存在

核心竞争力不强，企业技术研发能力弱，科技创新能力不足。低端产品过剩，高端原料和产品仍依赖进口。智能化、数字化生产技术仍处于示范阶段，高端装备仍需进口。

四、发展建议

1.更广泛领域科技创新

当前，新一轮科技革命和产业变革正在孕育，信息技术在工业领域广泛渗透引发发展理念、技术体系、制造模式和价值链的重大变革，协同、智能、绿色、服务等正逐渐成为制造业的核心价值体现，工业互联网、大数据、3D打印等将重构制造业技术体系，产品个性化、高端化、小批量、定制生产将是未来制造业新趋势。塑料加工业要继续推进“两化”深度融合，大力落实“中国制造2025”，推动智能制造，引进数字化、智能化技术，实现塑料加工智能化转型，建设产业生态系统，加速塑料行业智慧发展。

2.打造更多核心品牌

坚持把结构调整作为永恒主题，加快推动行业转向以科技创新为动力的高质量发展轨道，贯彻实施国家“三品”行动计划，通过提品质、增品种、创品牌，以消费需求为导向提高产品质量水平，做好品牌创建和产品质量提升工作，提高民族品牌的竞争力。行业要寻找新的增长方式和新的增长点，弘扬工匠精神，树立精细制造理念，推动产品品质提升，培育品牌，特别是发展自主品牌，维护品牌形象，提升品牌附加值。

3.坚持绿色发展

环境治理政策和执行措施越来越严格，对当前行业运营产生深远影响。禁止固体废料进口，促进废塑料加工业调整，部分应用领域、产品、企业运营效益等受影响。企业要更加注重生产和应用过程的环境保护和节能减排，实现清洁生产和生态化，加强新型环保材料研发，从源头降低产品消费后的废弃率。政府要鼓励、支持塑料循环利用产业发展，以提高废弃塑料回收再加工利用率，减少塑料废弃物对环境的污染；加大生物降解塑料的研发与应用，要通过完善创新体系、调整产业结构，提高装备自主化水平，为塑料加工业节能降耗开创新的格局，推动塑料加工业的转型和升级。

4.积极开拓新市场

塑料行业积极走出去，参与“一带一路”建设，根据“一带一路”沿线国家需求规划相关发展路线，利用两个市场、两种资源谋求共同发展，开辟更大的塑料行业海外市场。

〔供稿单位：中国塑料加工工业协会〕